转型升级中的商用空调压缩机

　　【中国制冷网】2018年，对于国内商用空调压缩机市场来说，是跌宕起伏的一年。上半年，整个中央空调行业发展趋势良好，各品类细分产品普涨，市场极尽繁华，国内商用空调压缩机产销屡创新高；下半年，随着市场寒冬来临，整个暖通空调行业进入调整周期，商用空调压缩机市场也开始了新一轮的产品升级和结构转型。

　　转子：反客为主

　　作为商用空调压缩机体量最大的制冷量区间，3-7HP空调压缩机（不含3HP，下同）的市场竞争也是最为激烈的。如果说八年前，3-7HP转子压缩机对涡旋压缩机来说是不值一提的话，那么今天来看，转子压缩机已经成功“反客为主”。

　　数据来源：产业在线

　　产业在线数据显示，2018年前三季度3-7HP空调压缩机的国内销量为372.8万台，同比增长9.8%。其中，3-7HP涡旋压缩机国内销量为156.5万台，同比下滑7.8%；3-7HP转子压缩机国内销量为216.3万台，同比增长27.5%。

　　从2010年至今，3-7HP空调压缩机中转子压缩机的占比已经从最初的6%攀升至现在的58%，这也代表着在国内轻型商用中央空调领域，涡旋压缩机已经不再占据主导地位。转子压缩机借助规模化成本优势及自配套体系供应，未来在轻商空调领域的比例有望继续提升。

　　从细分产品上看，目前3-7HP空调压缩机主要用于单元机、家用多联机、户式水机等细分领域。

　　2018年前三季度，家用多联机产品受房地产调控政策影响，增幅出现明显放缓，但整体依旧保持了10%以上的增长。目前家用多联机中使用涡旋压缩机的比重已经十不存一，绝大部分市场份额被转子压缩机占据。

　　而单元机产品前三季度表现一般，仅保持微幅增长。但因单元机本身规模体量较大，随着部分主流整机厂商大量使用凌达、海立等生产的大规格双转子机型，转子压缩机在这一领域的使用比例正在不断提升，对涡旋压缩机的市场冲击也愈发明显。

　　值得一提的是，随着近两年国内空调舒适采暖需求的释放，户式水机产品同样迎来了较为快速的发展，后续这一市场同样会为3-7HP空调压缩机释放一部分增量空间。

　　涡旋：大冷量延伸

　　尽管在3-7HP制冷量区间的战场上已经“丢盔弃甲”，但在7HP以上制冷量区间，涡旋压缩机的市场表现依旧气势如虹。产业在线统计数据显示，2018年前三季度，7HP以上空调涡旋压缩机国内销量达到95.4万台，同比增幅高达26.9%。

　　目前，7HP及以上空调压缩机的应用主要集中在商用多联机、模块机、机房空调、其他水机等商用空调领域。随着这一区间销量的增加以及小冷量机型的利润日益减少，部分转子厂商也开始逐步投入7HP以上机型的研发和生产，但目前来看，总体对涡旋产品的影响依旧有限。

　　数据来源：产业在线

　　究其原因，7HP以上空调压缩机近年来保持高速增长主要是得益于国内商用多联机、模块机、机房空调、其他水机等市场都保持了较为稳定快速的增长，从而带动了上游压缩机的采购；除此之外，整机厂商出于成本和性能考虑，在系统设计中也开始采用更大冷量的涡旋压缩机并联后替代部分小型的空调螺杆压缩机。

　　随着越来越多的整机厂商积极开发单机大冷量的商用多联机和模块机产品，也为涡旋压缩机打开了更为广阔的空间。产业在线数据显示，2018年前三季度15HP以上涡旋压缩机销售13.7万台，同比实现100%以上增长，在7HP以上涡旋压缩机产品中的占比也从2017年的9.3%提升到了14.4%。

　　数据来源：产业在线

　　从商用多联机应用来看，国内主流变频涡旋压缩机供应厂商江森日立2016年推出了新系列12-16HP变频涡旋压缩机，该系列产品定位高端，凭借电机优化提升性能，以及电机高转速实现快速制冷，并附带喷气增焓设计实现单机冷量扩大，凭借超高的性价比迅速替代原先的中小冷量机型，前三季度销量和去年同期相比增长显著。同时，江森日立针对下一代更大冷量的18-22HP机型也正在进行新一轮的开发。

　　从模块机应用来看，目前国内主流涡旋压缩机厂商纷纷开始大力布局大冷量新冷媒机型。

　　艾默生在2016年底推出了新一代 20-25HP“能泉”系列谷轮涡旋?大型商用空调压缩机，该系列针对R410A环保制冷剂进行优化设计，通过喷气增焓（EVI）和CoreSense?技术有效保证高能效并极大地提升系统运行可靠性，目前已经在国内模块机市场上实现大批量应用，客户反馈良好。

　　丹佛斯早在2012年就推出了专为中国模块机市场量身定制的R410a涡旋压缩机产品CH 290（25HP），经过市场多年验证，获得了客户的广泛认可，今年前三季度销售同比增长显著，在同类产品中销量名列前茅。在此基础上，为了适应北方冬季低环温工况下的制热需求，丹佛斯今年3月又推出了PCH 065（25HP）低环温热泵专用压缩机，该产品采用喷气增焓技术，在较低环境温度工况下提升了系统制热量和制热效率，扩展了客户热泵系统的使用范围。

　　比泽尔在今年4月也推出了采用喷气增焓技术的ORBIT FIT系列涡旋压缩机，并配置了经济器，使其在空调和热泵应用中显著提高能效，产品应用范围进一步扩展，制冷量覆盖13-32HP。和转子压缩机在单元机中替代涡旋压缩机类似的是，涡旋压缩机通过成本和性能等各方面优势也开始在风冷式冷水机组中替代部分中小型螺杆压缩机。目前，艾默生、丹佛斯、比泽尔等涡旋压缩机厂商在国内均有供应30-40HP大涡旋压缩机产品。

　　丹佛斯的40HP涡旋压缩机SH485不仅小巧，还搭载了中间排气阀（IDV）技术使得系统具有更高的部分负荷能效；而艾默生的大型商用空调压缩机LCS系列产品更是将冷量区间扩展至20-60HP，通过采用多机并联可以轻松为500KW以内的风冷式冷水机组提供整体解决方案，而且与传统的螺杆压缩机同类型产品相比，涡旋机组容易实现标准化设计，可以自由组合，从而满足客户在商业楼宇、轨道交通、数据中心等不同应用领域中的差异化需求。

　　此外，格力、美的、天加等国内主机厂商也都推出了新系列的大型涡旋风冷热泵系统。相信未来随着大冷量涡旋压缩机的推广和普及，涡旋压缩机的应用区间有望再度向上延伸。

　　总体而言，尽管前三季度商用空调压缩机市场依旧保持了较为稳定的增长，但从目前了解到的四季度上下游情况来看，随着经济宏观环境不景气和前期市场需求的透支，商用空调压缩机行业的寒冬已至。

　　每当这个时候，企业更需要跳开业务本身的下行，看清趋势了解市场需求，利用好现有的资源深耕细作，勤修内功。相信对于优秀的企业来说，寒冬不是深渊，而是阶梯，是通往春天的阶梯。