2009年q*空调市场扫描：拉美市场

　　英国建筑服务研究与信息协会(BSRIA)

　　2008年拉丁美洲的分体式空调市场增长幅度没有预期大，因此导致很多厂商和分销商的库存很多。据了解，销售下降主要有两个原因：一是建筑业增长缓慢，二是失业率增高和金融危机的负面消息导致消费者信心下降。

　　根据建筑行业的现状和目前平均工资的水平，预计2009年分体式空调的销售将继续下滑。据预测，日式管道分体机的销售将有小量上涨，管道式室内机将被用于一拖一分体机和多联机组中。总体来讲，预计2009年拉美的分体机市场将大幅度下滑，不过巴西市场将相对稳定，并有小幅上涨。综合来看，拉美家用空调市场仍不成熟，预计在2010年会有所增长，并且市场总量将超过2008年的水平。

　　由于厂商的极力推广，预计2009年拉美空调市场w*增长的产品将是多联机组。这种产品非常受建筑师和设计师的喜爱，并且成为绿色公共建筑(例如行政机关，学校)的s*选。管道式一拖一分体机是多联机组的补充，目前很多用户将其作为室内机安装，这个市场的增长预计将超过分体机市场的平均增长幅度。

　　由于价格差别不大，制热产品的增长率略大于单冷产品。大多数带有制热功能的空调应用在非加勒比海流域的拉美国家，这些国家离赤道相对远，夜晚和冬天的气温相对较低。

　　在拉丁美洲的空调市场，能效是一个持续升温的话题，变频技术和HFC制冷剂都逐渐应用到空调系统中。然而，在除了多联机以外的分体机中，价格仍然是主要因素，所以在大多数情况下，R22和传统空调还是市场的主流产品。

　　具体来看看阿根廷和巴西这两个拉丁美洲z*大的空调市场的表现。

　　阿根廷

　　2008年，阿根廷已出货的分体机数量增长了10%，尽管如此，分销商们还是有大量的存货，数量基本和上一年持平。大量的库存和2008年初一些新空调工厂的建立，使得许多企业从2008年12月到2009年5月停止生产分体机。Fravega, Megatone和Garbarino等品牌家用空调的主要销售渠道是“Hipercentro”，这是一个很大的白色家电零售商，也有少数品牌通过专业安装商进行销售。

　　2008年阿根廷家用空调市场销售总体增长比预期低很多，预计2009年销售量将下降，这主要是由于分体机的主要应用领域都不景气。由于经济下滑，小型办公室对空调的需求减少，加上中产阶级可消费收入的减少，家用空调市场也面临下滑。政府还没有决定是否要对分体机厂家进行补贴。面临失业率的增长和通货膨胀，阿根廷人显出担忧的情绪。

　　从产品分类来看，在小功率产品中，美式管道分体机正在逐渐被日式管道和日式非管道产品替代；在大功率产品中，美式管道分体机正在被多联机组替代。一拖一分体机中，立式和日式管道室内机越来越流行，并且在一些项目中和多联机组一起作为多联机组的室内机使用。因此，管道式分体机的市场份额的增长已经超过了平均水平。

　　对于那些想要降低办公室运营成本的人来说，多联机组是他们的s*选。除了节能，多联机组比冷水机组初装成本低，并且很容易安装。值得一提的是，建筑师们都比较喜欢多联机组。

　　在分体机市场中，可以制热的热泵产品的市场份额2008年s*次超过50%，2008年热泵和单冷产品的比例是55%和45%。热泵产品占有率的高低主要取决于它的销售渠道。在专业销售渠道中(从分销商到安装商)，热泵产品的占有率为70%；而在零售渠道(从分销商到零售商)中，热泵产品的占有率则小于50%。

　　阿根廷原计划2008年夏禁止销售低能效分体机，但由于市场上仍有大量低能效分体机(能效级别为D、E和G级的产品)存货，有关法令被迫推迟到2009年3月执行。新的能效标准将推动R410A制冷剂在分体机中的应用，A级和B级产品将用这种制冷剂，只有C级产品继续使用R22。

　　一拖一变频空调在阿根廷刚刚起步，市场中只有几个品牌，销售数量也很小。

　　2008年，Electra在阿根廷新建了一座工厂，名为Tierra del fuego，该工厂用来提高当地的产能。2008年初Garbarino也新开了名为 “Digital Fueguina”的工厂。据了解，开利也打算2009年在阿根廷新建一家工厂，使其大功率分体机的本地生产化加速。在2007年旧工厂失火后，BGH暂时从其他当地厂商(Tierra del Fuego)和中国进口一些产品。BGH的新厂开业将提高其品牌的竞争能力。

　　阿根廷政府出台的禁止从亚洲进口小型分体机的政策，使得当地的组装业非常繁荣，预计这种情况将不会有太大改变。阿根廷小型分体机市场比较分散，有50多个品牌。从品牌的角度看，前九名的品牌只占有50%左右的市场份额。从制造商(组装)的角度看，为数不多的几个制造商提供了市场上80%的产品：2008年Electrofueguina、New San、Interclima、Radio Victoria、Digital Fueguuina和Electra 几个制造商为市场提供了大量产品，2009年开利和BGH的工厂也加入了进来。

　　格力、LG和美的是阿根廷空调市场的主要部件供应商，他们大多从中国进口散件，在阿根廷当地组装成分体机。此外，LG正在退出立式和吊顶式室内机市场。

　　对未来销售情况下滑的预期和经销商、零售商大量的库存，使得2009年阿根廷空调产量大幅下降。许多制造商在2009年初几个月根本就没有生产任何产品。

　　(注：出货是指商品在一个国家内从初级分销商卖到二级分销商的销售额。在阿根廷销售的分体机80%是当地生产的，因此当地的厂商被看作是一级分销商。二级分销商提前从厂商购买一定量的产品，厂商根据他们购买的数量进行生产。如果他们没有将产品完全出售给z*终用户，他们可以在得到厂家许可下将剩余产品放在厂家那里。然而，由于二级分销商已经从厂商那里提前购买了产品，那么所购买的数量都被看作是销售额。对于那些进口的机器，进口商被看作是一级分销商，安装商或者是零售商被看作是二级分销商，因此，如果进口的仪器没有卖给安装商或者零售商，则这部分不可算作是销售额，应该被看作是库存。)

　　巴西

　　巴西空调市场的增长情况与印度市场比较相似，2007年之前增长速度一直保持在50%，市场远未饱和。巴西市场中还有很多的窗机，不过正在逐渐被分体机替代。虽然巴西是一个很热的国家，但还是有很多家庭并没有安装空调。当地的空调供应商正在努力发展家用空调市场。

　　2008年的金融危机对巴西的影响远远没有对其他拉美国家的严重。虽然空调分体机市场的增长速度减半，但是增幅仍达到35%。尽管许多跨国公司的自动化工厂停止运行，但是巴西的经济却比阿根廷、墨西哥等其他拉美国家好——那些国家的建筑工程由于比索的贬值而被暂停。

　　另外，价格的下降(8%)进一步推动了市场增长。2007年，巴西空调市场销售额增长50%，2008年增长了25%，这主要是由于受到2008年下半年经济下滑的影响，比如大量工厂停工，巴西家用市场的消费者变得更加谨慎。尽管巴西出台了一些经济的激励政策，政府也推出了一些主要项目，2009年空调市场的增长率仍将低于2008年的水平。

　　一拖多分体机因其美观、占用空间小、噪声低等特点被大多数巴西消费者接受，虽然它的市场份额很小，却很值得关注。目前在巴西，一拖多分体机的平均室内和室外机比例为2∶1~3∶1，这个市场在2008年增长了将近20%。

　　美式管道分体机表现平稳，大多数家用的室内机是壁挂式和立式。大功率产品的市场仍旧很大，并且技术方面有了很多的更新。R407C制冷剂被用在35kW~120kW的分体机中，也有厂商采用R410A制冷剂的变频产品。2008年，日立在巴西建立了涡旋式变频大型分体机生产线。

　　2008年，巴西多联机组市场比想象中增长得快，总销售额达到4500万美元，这主要归功于多联机组在很大程度上替代了涡旋压缩机冷水机组和分体机，此外，建筑师和设计师们对多联机组的青睐也推动了这一市场的发展。在LG学院，多联机组安装课程非常受欢迎。该类型产品主要应用于公寓和政府建筑。

　　在巴西，能效越来越成为一个主要的话题，比如国有银行Caixa在自己的办公楼中使用能效衡量标准，还将能效衡量标准作为新项目的招标标准。ABM银行也要求在他们的绿色建筑中使用‘生态制冷剂’。政府项目也推动了对变频式多联机组的需求。此外，供应商们也在升级他们的产品：例如，Fujitsu停止出售非变频分体机，LG在2009年新建一个使用R410A制冷剂的一拖一变频空调生产线，松下逐渐停止使用R22，开利将在他们的产品线中增大R410A的使用量。