中国国内空调市场透视:冷暖谁相知？

慧聪空调制冷网刚刚过去的2012年，中国空调产业在宏观经济不景气、房地产遭遇严厉调控、以旧换新及家电下乡等政策提前透支消费力等因素作用下，结束了连续两年超过30%的高增长，出现较大幅度的回调态势。据奥维咨询（AVC）数据显示，2012年，国内空调市场销售量同比下滑7.8%，销售额同比略增长0.9%。

2012年国内空调市场销量出现下滑，即在意料之内，又在意料之外。所谓意料之内，是因为空调市场已经经过2009年以来的三年高速增长，按照空调行业规律，每连续增长2至3年，必然会有一个回调，这是行业规律使然。所谓意料之外，是因为2012年政府出台了节能惠民补贴，而且空调是此轮刺激政策中被第一批纳入实施范围的。按理在政策刺激下，市场应该有积极的响应，走出一轮爆发式的行情。但现实却是销量出现回落，销售金额勉强持平，这一矛盾现象令业内感到意外。

很多人在评价2012年中国空调市场时，基本观点都是认为市场陷入低迷，悲观情绪悠然而见。但笔者以为，2012年的空调市场虽然是表面上平静，其实是暗流涌动，市场热点和追溯点并不缺乏。

变频趋向高端占比超越一半

在2012年陡然下滑的市场中，变频空调表现出的相对增长，是为数不多的亮点之一。奥维咨询（AVC）数据显示，2012年国内变频空调销售量占有比例由2011冷年的35.7%上升为44.67%，销售额占有比例由43.4%上升至50.8%，继续保持了2010冷年以来销售比例逐步上升的势头。同时，变频空调从低端走向高端提升的脚印非常清晰。

回顾变频空调技术发展的历史，不难发现经历过三个大的发展阶段：1997年海信在国内s*次推出变频空调，2004年美的推出国内s*台180°正弦波直流变频，2011年美的推出360°全直流变频空调，一步一个台阶的印迹清晰可见，伴随行业成长的技术升级一刻也没有停止。

发展至今的全直流变频空调，是指空调的三大核心电机（变频压缩机电机、室内机风扇电机、室外机风扇电机）都采用了功能强大、可控性更强的直流电机，并通过全直流控制模块整合调节优势，匹配优化整个空调系统，将全直流变频空调的优势发挥到极致。从技术原理上讲，代表着当今空调技术的制高点，是今后空调发展的主流趋势。

在2012年市场低迷中，变频空调还能够逆势走强，关键在于变频空调超强的节能性、超静音与舒适性，得到了市场广泛认可。换句话说，就是水到渠成。海信曾经是变频空调在中国市场的旗手，但海信主导变频市场时是在唱独角戏，由于主流品牌不认可、少参与，海信的结果则是曲高和寡。但目前，由主流品牌主导的变频普及，从美的2008年率先强势转型变频以来，以全直流变频力促市场拓展，紧跟着格力的1赫兹变频技术和海尔的宽带无氟变频技术也应运而生，共同促使了变频市场的迅速壮大。正是这一趋势作用，使得2012年整体市场不佳的情况下，变频空调依然能够逆势增长。

再从政策环境看，变频空调的崛起顺应了产业升级的潮流。2012年政府出台新一轮的节能惠民工程，变频空调s*次纳入受补行列。能够进入政府节能惠民政策补贴，说明政府对变频空调是持积极支持态度，这与往年只补贴定速空调成为鲜明的对比，一方面政策起到了导向性的作用；另一方面政策补贴也起到了拉动效应。

可以判断，2013年中国空调市场变频依旧是重要热点之一。因为，2012年12月中旬，政府有关部门就变频空调能效标准升级召开了空调企业座谈会。新变频能效标准将在2013年年终前后推出，届时变频空调市场准入门槛将由5级能效提升到3级能效，并且对变频能效检测标准进行修订，变频空调制热能效也将纳入检测范围。由此带来变频空调升级将是2013年的z*大热点与看点。

如果说，2012年家电市场是一潭死水的话，2012年6月1日开始实施的新一轮节能惠民政策，就是力图投下去激起浪花的石头。但是，截止11月底实施政策已经5个多月，市场的总体反应却是相对平静，没有出现预期中火爆的市场局面。我们以空调行业做个分析，看看问题症结到底在哪里。

很多人对此现象进行过解读，归纳起来集中在这么几个方面：s*先，惠民政策推出突然，厂商产品准备不足；其次，厂商在政策补贴到位上有顾虑，担心难以拿到补贴资金；第三，政策实施手续复杂，操作难度比较大；第四，前期实施过多种政策刺激，市场有了政策衰减效应；而且有些问题在行业龙头企业反映特别强烈。

上述很多原因是暂时的，或者不是根本性的。那么到底还有什么深层次的问题，会阻碍政策的贯彻落实呢？其实，大家看到的上述问题，都是已经浮出水面的，容易被大家发现与解读。但有些深层次的问题，一些企业不愿意说，却是政策难以落地的真实原因。那就是，政策的实施与企业发展战略的冲突。

空调行业从某种意义上讲是一个规模制胜的行业，龙头都具有一定规模的大企业。规模企业在产品生产流程上，都形成了一定的模式，不可能像小企业那样有随意性或灵活性。本次节能惠民政策出台非常突然，对中小企业来说迅速调整产品结构很容易，但对规模化企业来说就比较难。5月份之前采购的配件与原材料，还都是按照非节能产品标准配置的，起码可以使用到年底。要大批量转投到节能产品上，需要一定的时间周期。

同时，政策实施的时间跨度，也是企业不得不考虑的问题。本次节能惠民政策宣布暂定一年，到2013年5月底将结束。这就带来了企业调整产品策略的问题。但政策实施时间周期仅为一年，企业如果紧跟政策走，那么产品策略这次调整了，过不到多长时间又面临一次选择？如此频繁进行产品策略调整，对中小企业来说并没多大难度，但对规模企业来说就折腾不起。从截止目前申领补贴的情况看，拿到节能补贴资金z*多的，不是格力、美的这样的龙头企业，而是像奥克斯空调这样二线品牌。

因此，行业龙头企业在这次落实节能惠民政策时，显得比较消极，等待和观望的情绪非常浓厚。他们采取的策略就是暂不大幅调整产品策略，继续以原来的产品布局进行推进。一方面，他们本身规模较大，10万套受补规模门槛很轻松即可跨越，不用大规模调整产品策略来应对；另一方面，非受补的三级能效产品还是具有价格优势，在乡镇农村普及需求作为增量市场的背景下，维持原来的产品策略更具有市场操作性。

自2012年京东商城掀起8?15电商大战起，引起了全社会的广泛关注，空调企业才真正开始审视电商渠道。加上三个月后的11?11光棍节电商促销，渠道变革似乎成为厂家不得不考虑的战略课题。

从电商在整个空调销售中所占的比重来看，不难发现在空调市场领域，电商依旧没占据重要的地位。发展速度虽然很快，可是绝对量还是非常有限。根据奥维咨询（AVC）数据显示，截止目前电商销售占国内整个空调销售的比例仅为4.6%，还不足以影响整个行业的渠道格局。