【行业深度】洞察2023：中国冷藏车行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力等)

　　1、中国冷藏车行业竞争梯队

　　从冷藏车市场竞争情况来看，处于第一梯队的是中集车辆、福田汽车、中国重汽等汽车企业集团。第二梯队包括大运汽车、程力威、红宇汽车等中型规模企业。第三梯队由其他非上市中小企业构成。

　　图表1：中国冷藏车行业企业竞争梯队分析

　　从企查猫以“冷藏车”为关键词进行精确搜索，得到冷藏车企业区域分布。从企业地区分布上来看，目前中国冷藏车企业主要分布在山东省。截至2023年6月30日，山东共有相关冷藏车企业数7000余家。

　　图表2：截至2023年6月中国冷藏车企业数量区域分布(单位：家)

　　注：企查猫数据截止到2023年6月30日

　　从代表性企业分布情况来看，我国冷藏车代表企业分布在广东、江苏、浙江、山东等东部沿海省份，总体来看企业集中于长三角区域。

　　图表3：2023年冷藏车产业代表性企业区域分布图

　　2、中国冷藏车行业销量排名

　　目前，我国冷藏车行业市场以北汽福田为主，2022年销量达1.6万辆，其次为一汽集团，冷藏车销量6618辆，仅为北汽福田的40%，江淮汽车销量5557辆。其余企业不足5000辆。

　　图表4：2022年中国冷藏车行业竞争格局(单位：辆)

　　3、中国冷藏车行业市场集中度

　　根据中物联冷链委数据显示，我国冷藏车销量以传统汽车集团为主;2022年，我国冷藏车行业CR3超过50%，达54.42%，其中北汽集团占有超过30%的市场份额。行业CR5为64.34%，CR10为76.81%。总体来看，冷藏车行业市场集中度较高。

　　图表5：2022年中国冷藏车市场集中度(单位： %)

　　4、中国冷藏车行业企业产品布局情况

　　从我国冷藏车相关上市公司产品布局来看，福田汽车、一汽解放、中国重汽等企业涵盖车型较为广泛。同时，中集车辆聚焦于半挂车与冷藏箱业务。

　　图表6：2022年冷藏车产业代表性企业产品布局情况

　　5、中国冷藏车行业竞争状态总结

　　从五力竞争模型角度分析，我国冷藏车行业集中度较高，现有竞争者的竞争较为温和;冷藏车行业的上游行业主要涉及汽车零部件等产业，上游供应能力较强，因此供应商总体议价能力一般;冷藏车下游方面，由于主要面对冷链运输市场，消费者总体的议价能力较弱;冷藏车行业具有较高的资质壁垒和客户壁垒，因此行业面临的新进入者威胁较低;同时，冷藏车行业市场被替代的风险较小。

　　根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国冷藏车行业五力竞争总结如下：

　　图表7：中国冷藏车行业竞争状态总结