突发！龙头股齐涨停！制冷剂迎来利好？

　　财联社8月8日电，午后氟化工板块异动拉升，联创股份、永和股份、巨化股份、昊华科技、三美股份涨超6%，中欣氟材、金石资源涨幅靠前。

　　消息面上，根据部大气司工作安排，兹定于8月9日下午召开《2024年度全国HFCs配额总量设定与分配实施方案》初稿行业交流会，就HFCs配额方案与生产和消费行业进行充分交流。

　　有业内人士表示，配额方案有望在9月底或者10月初出台。最迟在9月30日或者10月31日之前会有结果。

　　HFCs行业将迎来高景气周期

　　抛开消息面，据有关专家称，2024年或成为有记录以来最热一年。

　　当地时间6月8日，美国国家海洋和大气管理局发布厄尔尼诺警报，宣布这一气候现象已经出现，预计到秋冬时节会达到中等至强程度。气象专家认为，受厄尔尼诺影响，明年全球平均气温或创新高。

　　受到极端天气的影响，我国大部分地区今夏迎来持续高温，这也将让国内空调产业延续二季度的态势，继续高歌猛进。以去年同期为例，旺季空调销量占全年的比例就高达42.0%。而今年一季度，国内空调内销依然超预期增长。其中，1-4月，我国空调内销市场累计销量达3259.3万台，同比增长20.7%。受到了一季度需求旺盛与高温预期影响，目前各大空调厂商也纷纷调高排产。奥维云网空调排产数据显示，6月份，国内空调企业排产量为1778万台，同比增长38.6%。

　　空调是制冷剂下游第一大应用，占有78%的市场份额。华泰证券研究表示，随着全球平均气温的不断上升，世界人口的持续增长，空调的市场空间和普及率仍有很大提升空间，未来将是拉动制冷剂需求的主要引擎。

　　2020至2022是第三代制冷剂的配额基准期。在基准期内，行业为了争夺配额亏损运行，各大企业打起价格战，竞争激烈。2023年基准期已经结束，而行业也将迎来价差修复，触底反弹。

　　数据显示，R134a最新市场价在21000元/吨附近，较上周涨500元吨；R32最新市场价在13550元/吨附近，较上周涨下滑450元/吨；R125市场价相比上周小幅下跌。

　　首创证券预测，待2024年按照生产配额执行后，制冷剂行业将出现5万吨的供需缺口。与此同时，第三代制冷剂的配额逐渐向行业龙头集聚，形成巨头垄断的局面。二代制冷剂的配额将被持续削减，第四代制冷剂的成本高、应用受限的情况下，第三代制冷剂行业的竞争格局将发生重大变化，有望迎来长期向上的高景气周期。