空调行业全景解析

　　【中国制冷网】空调即空气调节器，是指用人工手段，对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备。

　　一般包括冷源/热源设备，冷热介质输配系统，末端装置等几大部分和其他辅助设备。其核心设备主要有：制冷主机、水泵、风机和管路系统。

　　空调的末端装置负责利用输配来的冷热量，具体处理空气状态，使目标环境的空气参数达到一定的要求。

　　空调行业发展历程

　　公元前1700年左右，巴比伦人已发明一种古式的空气调节系统，利用装置于屋顶的风杆，以外面的自然风穿过凉水并吹入室内，令室内的人感到凉快。

　　在中央空调众多品类中，多联机和冷水机的市场占比和技术含量最高。与多联机相比，冷水机没有精准的冷媒分配和控制系统，技术含量较冷水机低，核心技术集中在压缩机。

　　近年来，国内厂家的压缩机技术更近一步，掌握了变频直驱、永磁同步离心机、喷气增焓、磁悬浮离心机等多项压缩机核心技术，并成功投入“煤改电”等市场，在技术上直追美系品牌，加快了冷水机组的国产替代进程。

　　大型空调压缩机发展至今已经有上百年历史，先后经历了三代。

　　空调的工作原理

　　空调器的运转是以制冷循环为基础的，而制冷循环主要由几个部分构成：压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器。

　　空调器的主要任务就是把室内的热量转移到室外去，或者把室外的热量转移到室内来。

　　利用温度差产生的热量转移比较有限，利用物质相变时释放的热量更加有效。物质在状态改变时吸收或放出的热量称为相变潜热相变过程，物质的温度没有变化但是热量却发生了很大的变化。

　　所谓相变就是指物体的气、液、固三种状态的变化。例如：水蒸气→水→冰。

　　压缩机：空调器中的压缩机就像人体的心脏，提供动力、维持制冷剂在系统里的循环。

　　冷凝器：指制冷剂冷凝放热的地方，从压缩机排出的制冷剂在这里由气态变为液态，并释放热量。

　　蒸发器：制冷剂在蒸发器中吸热蒸发，从而降低外部介质的温度。

　　节流装置：节流装置的作用是调节冷媒流量，并促进冷媒从液态转变到气态。

　　空调产业链

　　从空调行业产业链拉动效应来看，凭借其庞大的产业链，空调产业可以拉动多个行业的发展，从上游的压缩机、冷凝器等，到下游的销售渠道，空调品牌实体店、电商平台等无一不受空调业的带动。

　　空调的供应商主要是压缩机企业、大钢厂和采铜企业。

　　钢铁和有色金属都属于规模经济比较明显的行业，行业集中度较高，下游主要是专业的经销商，家电连锁实体店，另外，空调售后的安装维修等上门服务，也日益成为品牌商重点发力，提高客户忠诚度的重点服务项目。

　　产业链上游是原材料及零部件，包括制冷剂、聚合MDI，零部件分为压缩机、冷凝器、蒸发器、汽液分离器、风机、储液器、LED显示、空气过滤网、温度控制器及节流部件等。

　　中游为空调的整机制造，分为中央空调和其他独立式空调。

　　下游为销售渠道及服务，从整机品牌商经过经销商到线上电商平台和线下实体店，最后至消费者，整机品牌商会安装和进行售后服务。

　　空调行业商业模式

　　以空调龙头企业格力为例，在空调行业发展早期，市场的品牌意识较为淡薄。格力依靠业务员的个人推销模式打开市场，运用提成方式鼓励业务推广，并通过大量赊销实现厂商合作迅速打开市场。

　　而随着销售渠道网络的复杂化以及空调家装服务的需求的提升，1995年格力开始实行淡季返利策略，迅速组织起区域大户经销商网络，以激励其更好的服务终端消费者，由此进入大户模式。淡季返利模式为公司的长期发展提供了资金保障。

　　大户过多寄希望于返利，自发让利于消费者，自身无利润经营，致使下游二三级经销商因无利可图而被侵吞，最终使得少数大户经销商发展成超级大户，区域大户出现网络争夺战，议价能力大大增强，对厂家利益形成威胁。

　　在经历过短暂的联合代理模式的尝试后，大户经销商的权利逐渐被削弱，企业对于市场的掌控能力逐步提升。

　　在这一基础上，空调龙头企业决定严格把控一级经销商的，开启了专业代理模式，这一模式相当于格力的二级管理机构，负责对当地市场进行监控，规范价格体系以及进货渠道，以统一的价格把产品批发给下一级经销商。

　　更好地解决了企业、销售公司、经销商的利益关系，进一步规范了空调销售市场，打击了大经销商之间为争夺市场份额而过度压价的畸形竞争局面。

　　传统线下渠道除冗余加价较多导致效率偏低之外，在和更高效的线上渠道的对比中，以下的两点缺陷也不容忽视：

　　1.企业与消费者之间的信息交互被经销商割裂，难以及时感知市场需求反馈。

　　在传统层层分销模式下，消费者直接面对的是零售水平参差不齐的零售店老板，缺乏与企业进行直接沟通的机会。在行业需求快速增长的年代，需求信息传递不畅不构成主要矛盾。

　　但当行业进入存量竞争年代后，消费者需求变得更加多样化和碎片化，如果不能及时感知消费者需求变化，企业就难以及时根据需求变化调整竞争策略。

　　2.渠道层级过多导致数据失真，由生产驱动销售易造成库存高企，仓储物流与资金成本偏高。

　　在传统分销模式下，由于缺少发达的信息系统，而渠道各层级之间又相互割裂，企业难以了解真实进销存数据。空调是典型的周期品，在这种情况下企业如果按计划排产分销，很容易造成库存周期，进而导致较高的仓储与资金成本。

　　根据国家统计局公布的数据显示，2013-2019年我国空调产量和销量逐年增长，但2017年以来，我国空调销量开始低于产量，行业产销率初年下滑，2019年我国空调产量为21866万台，超出销量500万台，产销率为97.9%，行业存在产能过剩问题，因疫情原因2020年中国空调产量为21064.6万台，较2019年减少了800多万台，同比减少3.7%，预计中国空调更新换代比率为64.1%，存量市场成为拉动中国空调消费的主要动力。

　　在产品流通环节，空调企业应改善传统的冷链运输方式与冷库存储设施，应对高温天气或长距离运输情形下产品的安全质量保证。

　　此外在销售环节，加大对分销商的控制力度，打击大经销商恶性压价竞争现状，提高厂家的议价权。

　　如龙头企业格力下决心进行第三次渠道变革，以削减销售层级、降低渠道成本为目的，以巡回直播卖货为手段，以“格力董明珠店”为核心打造超级自营体系，既能应对目前友商的价格竞争，也能应对曾经具有优势的庞大销售网络面临的电商冲击。

　　主流空调都已披上智能外衣，再加上变频、定频、风冷、直冷等等概念的炒作，空调产品在价格、外观、技术、工艺和服务等方面的差异性却越来越小，排他的优势也越来越少，同质化竞争正成为困扰空调产业的一大问题。

　　为了减少试错的风险，企业之间效仿更随变得习以为常，而对基础性技术的研发却鲜有涉足。新品只是换上不同品牌标签贴上而已，长此已久，将破坏这个行业的稳定发展。